Sinopse: Nakajima Atsushi foi expulso do seu orfanato, e agora ele não tem para onde ir e nem comida. Enquanto ele está perto de um rio, prestes a morrer de fome, ele salva um homem que tentava cometer suicídio. O homem é Dazai Osamu, ele e seu parceiro Kunikida são membros de uma agência de detetives muito especial. Eles tem poderes sobrenaturais e lidam com casos que são perigosos demais para a polícia ou para os militares. Eles estão procurando um tigre que apareceu nas redondezas, na mesma época em que Atshushi apareceu na área. O tigre parece ter uma conexão com o Atsushi, e quando o caso é resolvido, fica claro de que o futuro do Atsushi vai envolver muito mais o Dazai e o resto da agência.
