SINOPSE: A história se passa em um mundo onde a humanidade, foi expulsa de sua terra por insetos ameaçadores armados com equipamento bélico mágico, agora vivem em cidades flutuantes. Estes magos? magos de combate aéreo que lutam contra os insetos com poderes mágicos? surge. Kanata Eiji é um jovem que vive na academia-cidade de magos flutuante de "Misutogan". Ele que um dia foi chamado de "Mestre Espadachim Negro", o ás do time especial S128. No entanto, ele é conhecido como o "traidor do time especial." Um dia, ele é nomeado instrutor do E601, um time que sofreu 10 derrotas consecutivas. E601 tem três garotas? Misora Whitale, Lecty Eisenach, e Rico Flamel? que possuem uma ou duas manias peculiares.